Solution
So pilot, la plateforme qui simplifie l’organisation de votre cabinet !
Outil collaboratif, So pilot facilite le travail à distance et permet, en cas d’absence d’un collaborateur, d’avoir accès au suivi des dossiers et aux informations inhérentes à la production.
Vous homogénéisez ainsi le suivi de la production, centralisez les informations de l’ensemble des clients, de vos collaborateurs (organisation, priorisation, demande d’informations, commentaires),
et profitez des remontées automatiques des accusés de vos échéances pour faciliter vos reportings.
Vous êtes averti en cas de problème sur une échéance afin de diminuer le risque d’erreur/oubli et les temps de réactions.
So pilot centralise, facilite, et automatise le suivi de la production
La complexité du suivi en cabinet d’expertise comptable est un réel enjeu. Aujourd’hui une très grande majorité de la profession travaille avec de nombreux tableaux excel et le lot de risques et d’erreurs qu’ils comportent.
Avec So pilot, nous homogénéisons le suivi de l’ensemble du cabinet et le rendons disponible pour chaque collaborateur. Nous favorisons le travail en équipe et facilitons la transversalité de la gestion des dossiers.
Les actions réalisées, les échéances produites et l’état d’avancement sont consultables et sont mises à jour automatiquement avec notre API jedeclare.
SECURISATION
– Une historisation des échéances et demandes d’informations
– Des mises à jour automatiques des comptes rendus
– Une gestion des droits
CENTRALISATION
– Des actions
– Des informations des clients de votre cabinet comptable
– Des suivis si utilisation de plusieurs outils de production
HOMOGENEISATION
– Du reporting des équipes
– De leurs outils de suivi et d’organisation
Gestion de vos portefeuilles
Vos collaborateurs disposent d’un portefeuille paramétrable. Ils pourront adapter et mettre à jour ce portefeuille afin de facilier le suivi de leurs tâches au sein du cabinet comptable.
Gestion des droits
Vous pouvez adapter les actions de chaque collaborateur selon leur rôle au sein du cabinet
Automatisation
-Génération des déclarations de TVA à produire selon le régime de votre client
-Mise à jour du statut des échéances selon le paramétrage des fiches clients (forme juridique, régime d’imposition..), et incrémentation des statuts avec notre API jedeclare
So Pilot, une solution clé en main:
Après l’ouverture de vos accès, nous nous chargeons de formater et implémenter la matrice de vos clients et de paramétrer vos portefeuilles. Nous vous dispensons ensuite une formation qui vous permettra d’être à l’aise dès la première utilisation !
Un service qui s’adapte aux problématiques des équipes au sein de votre cabinet d’expertise comptable.
Un service qui facilite la coopération entre vos collaborateurs.
Un service qui améliore la traçabilité et vos historiques.
